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具有价值创造力的清洁动力服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰动力 公告编号：2024-089
转债代码：110815 转债简称：九丰定 01
转债代码：110816 转债简称：九丰定 02
江西九丰动力股份有限公司
对于“九丰定 02”可转债合乎转股条件的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性讲述
或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律就业。
进击内容教唆：
? 本次合乎转股条件的可转债：转债简称：九丰定 02，转债代码：110816
? 转股价钱：最新转股价钱为 23.88 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日
? 转股开首：优先使用回购股份，不及部分使用增发股份
一、定向可转债能够
（一）可转债刊行能够
西九丰动力股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）下发了
《对于核准江西九丰动力股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等刊行股份、
可调节公司债券购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。
字据上述核准批复，公司向“北京风炎投资惩办有限公司－北京风炎增利二号私
募证券投资基金”等六家刊行对象刊行可转债召募配套资金。2023 年 3 月 10 日，中国
证券登记结算有限就业公司上海分公司出具了《证券登记说明》，公司本次召募配套
资金刊行的可转债已登记齐全，刊行数目共 12，000，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
刊行总和为东谈主民币 1，200，000，000 元，入手转股价钱为 25.26 元/股（最新转股价钱为
公司定向可转债“九丰定 02”刊行效果如下：
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获配数目
序号 可转债认购对象称号 获配金额（元）
（张）
北京风炎投资惩办有限公司-北京风炎增利二号私
募证券投资基金
赣州发展投资基金惩办有限公司-赣州发展工业引
导母基金（有限合资）
北京风炎投资惩办有限公司-北京风炎增利三号私
募证券投资基金
整个 12，000，000 1，200，000，000.00
（二）可转债挂牌上市情况
经公司央求并由上海证券往复所审核批准，可转债“九丰定 02”于 2023 年 9 月 11
日一齐拔除锁定并挂牌转让。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于向特定对象刊行的可调节公司债券挂牌转让的公
告》。
（三）可转债转股安排
字据公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的
《刊行股份、可调节公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金实施情况暨新增股
份上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”，本公告中联系简称与《上市公告书》
的释义内容疏浚）、公司与可转债“九丰定 02”捏有东谈主签署的《非公开辟行可调节公
司债券之认购公约》（以下简称“《认购公约》”）等商定，以及上海证券往复所相
关要求，公司刊行的“九丰定 02”可转债自 2024 年 10 月 17 日起可调节为公司股份。
二、“九丰定 02”转债转股的联系要求
公司将按债券面值的 115%（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债
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三、转股文告的商酌事项
（一）转股文告门径
报盘风光进行。
位为一股；统一往返日内屡次文告转股的，将合并计算转股数目。转股时不及调节 1 股
的可转债部分，公司将于转股文告日的次一个往返日通过中国证券登记结算有限就业
公司上海分公司进行资金兑付。
内容可转债数目（即当日余额）计算调节股份。
（二）转股文告时候
捏有东谈主可在转股期内（即 2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日）上海证券往复所
往返日的时常往复时候文告转股，但下述时候以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限就业公司上海分公司对转股央求证明有用后，将记减（冻
结并刊出）可转债捏有东谈主的转债余额，同期记增可转债捏有东谈主相应的股份数额，完成
变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往复和所享有的权利
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当日买进的可转债当日可央求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于转股
文告后次一个往返日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权利。
（五）转股历程中的商酌税费
可转债转股历程中如发生商酌税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（六）调节年度利息的包摄
“九丰定 02”转债遴荐每年付息一次的付息风光，计息肇始日为可调节公司债券
刊行径止之日，即 2023 年 3 月 10 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转
换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调节
（一）入手转股价钱和最新转股价钱
可转债“九丰定 02”的入手转股价钱为 25.26 元/股，最新转股价钱为 23.88 元/股。
“九丰定 02”转股价钱隔离于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 10 月 12 日、2024 年 6
月 5 日、2024 年 9 月 9 日发生调节，调节原因为公司隔离实施 2022 年年度、2023 年半
年度、2023 年年度及 2024 年半年度权利分配，经上述调节后最新转股价钱为 23.88 元/股。
（二）转股价钱的调节次序及计算公式
字据《上市公告书》《认购公约》的联系商定，在“九丰定 02”可转债刊行完成
之后，若上市公司发生派息、送股、配股、老本公积金转增股本等除权、除息事项，
本次召募配套资金刊行的可调节公司债券的入手转股价钱将按下述公式进行相应调节，
计算效果朝上进位并精准至分。入手转股价钱的调节公式如下：
派送股票股利或老本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前有用的转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，
A 为配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调节后有用的转股价钱。
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（三）转股价钱修正要求
（1）转股价钱朝上修正要求
在本次召募配套资金刊行的可调节公司债券刊行径止之日起 18 个月后，转股期内，
如上市公司股票在职意联贯 30 个往返日中至少有 20 个往返日的收盘价均不低于当期转
股价钱的 150%时，上市公司董事会有权提议转股价钱朝上修正决议并提交上市公司股
东大会审议表决，该决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施，鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可调节公司债券的鼓吹应当规避。修正后
的转股价钱为当期转股价钱的 120%，但修正后的转股价钱最高不超越入手转股价钱的
若在上述往返日内转股价钱因发生派息、送股、配股、老本公积金转增股本等除
权、除息事项而调节的情形，则在调节前的往返日按调节前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调节后的往返日按调节后的转股价钱和收盘价钱计算。
（2）转股价钱向下修正要求
本次召募配套资金刊行可调节公司债券的入手转股价钱不得向下修正。
如公司决定修正转股价钱并经鼓吹大会审议通过，公司将在上海证券往复所和符
合中国证监会规则条件的上市公司信息走漏媒体上刊登鼓吹大会决议、转股价钱修正
等联系公告，公告修正幅度和暂停转股工夫等商酌信息。从转股价钱修正日起，入手
归附转股央求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股央求应
按修正后的转股价钱扩充。
五、其他
商酌地址：广东省广州市河汉区林和西路耀中广场 A 座 2116
商酌部门：公司董事会办公室
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商酌电话：020-38103095
商酌地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
商酌电话：0755-23835383
特此公告。
江西九丰动力股份有限公司董事会
