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股票代码：600481 股票简称：双良节能
债券代码：110095 债券简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券
第七次临时受托处分事务呈报
（2024 年度）
债券受托处分东说念主
二〇二四年十月
进击声明
本呈报依据《公司债券刊行与往来处分方针》《对于双良节能系统股份有限
公司向不特定对象刊行可转念公司债券之债券受托处分契约》（以下简称“《受
托处分契约》”）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债
券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）等关系司法，由本次债券受托管
理东说念主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制
本呈报的本体及信息均起首于双良节能系统股份有限公司提供的贵府或讲解。
本呈报不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选成见，投资者搪塞关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本呈报中的任何本体据以算作中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何算作或不算作，中金公
司不承担任何拖累。
中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）算作双良节能系统股
份有限公司（以下简称“双良节能”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行
可转念公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可转念公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，
合手续密切关心对债券合手有东说念主权柄有紧要影响的事项。把柄《公司债券刊行与往来
处分方针》
《公司债券受托处分东说念主执业行为准则》
《可转念公司债券处分方针》等
关系司法、本次债券《受托处分契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 10 月 8 日披
露的《双良节能系统股份有限公司对于董事会淡薄向下修正“双良转债”转股价
格的公告》，现就本次债券紧要事项呈报如下：
一、本次债券方案审批能够
本次刊行还是公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时
会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时鼓吹大会、2023年2月23日召开的
八届董事会2023年第一次临时会议、2023年3月14日召开的2023年第一次临时股
东大会审议通过。
本次可转债刊行还是上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通
过，并经中国证监会证监许可[2023]1351号文本旨注册。
二、“双良转债”基本情况
（一）债券称呼：双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可转念公
司债券
（二）债券简称：双良转债
（三）债券代码：110095
（四）债券类型：可转念公司债券
（五）刊行限制：东说念主民币260，000.00万元
（六）刊行数目：26，000，000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值100元东说念主民币，按面值发
行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2023年8月
技术付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可转念公司债券票面利率为：第一年0.2%、
第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、格式
本次刊行的可转念公司债券继承每年付息一次的付息格式，到期璧还本金
并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转念公司债券合手有东说念主按合手有
的可转念公司债券票面总金额自可转念公司债券刊行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转念公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券确往常票面利率。
本次刊行的可转念公司债券继承每年付息一次的付息格式，计息肇端日为
可转念公司债券刊行首日（2023年8月8日，T日）。
付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延技术
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公
司将在每年付息日之后的五个往将来内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向
其合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转念公司债券合手有东说念主所取得利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023年8月14日，T+4日）
起满6个月后的第一个往将来（原转股肇端日历为2024年2月14日，因非往将来顺
延至下一个往将来，即2024年2月19日）起至可转债到期日（2029年8月7日）止。
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往将来；顺延技术付息款项不另计
息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为12.13元/股，刻下转
股价钱为东说念主民币11.81元/股。
（十三）信用评级情况：主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。
（十四）信用评级机构：聚会资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，现将本次《双
良节能系统股份有限公司对于董事会淡薄向下修正“双良转债”转股价钱的公
告》的具体情况呈报如下：
自2024年09月09日起，轨则2024年10月08日收盘，公司股价已出现大肆说合
三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的85%
（10.04元
/股）之情形，已触发“双良转债”的转股价钱向下修正要求。
为保险公司合手续健康发展，优化本钱结构，充分保护投资者权柄，公司于
下修正“双良转债”转股价钱的议案》，公司董事会淡薄向下修正“双良转债”的
转股价钱并提交公司鼓吹大会审议，同期提请鼓吹大会授权董事会把柄《召募
讲解书》中关系要求办理本次向下修正转股价钱关系事宜，包括笃定本次修正
后的转股价钱、收效日历以相配他必要事项，并全权办理关系手续，授权有用
期自鼓吹大会审议通过之日起至修正关系责任完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于鼓吹大会召开日前二十个往将来公司
股票往来均价和前一往将来公司股票往来均价。如公司鼓吹大会召开时上述任
意一个方针高于调理前“双良转债”的转股价钱（11.81元/股），则本次“双良
转债”转股价钱无需调理。
“双良转债”转股期起止日历为2024年02月19日（原转股肇端日历为2024年
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次《双良节能系统股份有限公司对于董事会淡薄向下修正“双良
转债”转股价钱的公告》相宜本次债券《召募讲解书》的商定，未对刊行东说念主日
常运筹帷幄及偿债能力组成影响。
中金公司算作本次债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，扩充
债券受托处分东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，把柄《公
司债券受托处分东说念主执业行为准则》的关系司法出具本临时受托处分事务呈报。中
金公司后续将密切关心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以相配他对债券合手有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格扩充债券受托处分东说念主职责。
特此提请投资者关心本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债
券第七次临时受托处分事务呈报（2024 年度）》之盖印页）
中国国外金融股份有限公司
年 月 日
